7月29日，A股PCB概念股延續(xù)活躍，截至11：08，鵬鼎控股漲超4%，東山精密、興森科技、崇達(dá)技術(shù)、滬電股份等紛紛走強(qiáng)，相關(guān)ETF，5G通信ETF（515050）漲超1%，盤中成交額已突破2.5億元。

國(guó)金證券表示，AI-PCB 迎來(lái)需求共振，目前多家 AI-PCB 公司訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)；三季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望持續(xù)，滬電股份發(fā)布了超預(yù)期的二季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，25Q2 預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為 8.9~9.9 億元，同比增長(zhǎng) 42%~58%，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于高速運(yùn)算服務(wù)器、人工智能等新興計(jì)算場(chǎng)景對(duì) PCB 的結(jié)構(gòu)性需求。AI 覆銅板也需求旺盛，隨著英偉達(dá) GB200 及 ASIC 的放量，AI 服務(wù)器及交換機(jī)大量轉(zhuǎn)向采用 M8 材料，覆銅板龍頭廠商有望積極受益，看好核心受益公司。建議重點(diǎn)關(guān)注算力核心受益硬件，自主可控受益方向、蘋果鏈及 AI 驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。

資料顯示，5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超70億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個(gè)AI算力硬件、6G產(chǎn)業(yè)鏈龍頭個(gè)股。其中，AI算力概念股權(quán)重超30%，光模塊CPO概念股權(quán)重占比為26.55%，PCB電路板概念股權(quán)重占比為13.49%。

相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。