每經(jīng)AI快訊，5月17日華安證券公用事業(yè)研究團(tuán)隊“王鶯看農(nóng)業(yè)”公眾號發(fā)布了三峽能源研報。研報要點：背靠三峽集團(tuán)，打造世界一流新能源公司；風(fēng)光協(xié)同發(fā)展，業(yè)績持續(xù)高增；集中連片化布局，領(lǐng)跑海上風(fēng)電；項目規(guī)劃清晰，業(yè)績增長確定性強。

投資建議：我們預(yù)計，2022年-2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入225.0億元、276.3億元和330.1億元；同比增速分別為45.3%、22.8%和19.5%，對應(yīng)歸母凈利潤79.2億元、95.2億元和112.6億元，對應(yīng)EPS分別是0.28元、0.33元和0.39元?？紤]到公司項目資源豐富，“十四五”期間裝機容量有望持續(xù)快速增長，疊加產(chǎn)業(yè)鏈投資合作以及海上風(fēng)電的先發(fā)優(yōu)勢，現(xiàn)給予公司2023年25倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價8.25元的合理估值，給予“買入(首次)”評級。

風(fēng)險提示；資金及流動性風(fēng)險；投資決策風(fēng)險；電力市場需求風(fēng)險等。

(記者 湯輝)

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