每經(jīng)記者｜張祎    每經(jīng)編輯｜易啟江    

業(yè)務覆蓋六大洲的飛機租賃公司“渤海租賃”，因受疫情沖擊，即將到期的“19渤海租賃SCP002”本息到期兌付存在一定不確定性；此外，今年上半年，該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預虧18億元~27億元。

8月18日，渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“渤海租賃”）及“19渤海租賃SCP002”主承銷商招商銀行發(fā)布公告，擬于8月26日以非現(xiàn)場的方式召開持有人會議。

相關文件顯示，“19渤海租賃SCP002”為渤海租賃發(fā)行的2019年度第二期超短期融資券，發(fā)行金額5億元，原應于今年9月8日到期兌付。

值得一提的是，截至2020年3月31日，渤海租賃應付債券余額為1163.69億元。鑒于今年年初以來的特殊外部環(huán)境，該公司已向評級公司申請延遲出具其發(fā)行的公司債券的定期跟蹤評級報告。

5億元超短融到期兌付存不確定性

8月18日，銀行間市場披露了一則《關于召開渤海租賃股份有限公司2019年度第二期超短期融資券2020年第一次持有人會議的公告》。該公告顯示，即將于下月到期的“19渤海租賃SCP002”本息到期兌付存在一定不確定性。

回溯“19渤海租賃SCP002”的發(fā)行，2018年10月，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會批準，渤海租賃獲準向銀行間市場的機構投資者注冊發(fā)行面值總額不超過人民幣10億元（含人民幣10億元）的超短期融資券，注冊額度的有效期為2年。

2019年12月13日，渤海租賃完成了2019年度第二期超短期融資券即“19渤海租賃SCP002”的發(fā)行工作，發(fā)行總金額5億元，發(fā)行利率3.98%，期限270日。

如果不出意外，“19渤海租賃SCP002”原本定于2020年9月8日完成本息兌付。如今，作為主承銷商的招商銀行卻以一紙公告宣布了這筆超短融到期兌付上的不確定性。

上述公告顯示，2020年以來，因新冠疫情突發(fā)，渤海租賃生產(chǎn)經(jīng)營受到一定影響，“19渤海租賃SCP002”本息到期兌付存在一定不確定性。根據(jù)渤海租賃現(xiàn)金流情況及債務償付安排，為維護“19渤海租賃SCP002”全體持有人權益，根據(jù)相關規(guī)定，主承銷商招商銀行擬于8月26日召集渤海租賃2019年度第二期超短期融資券2020年第一次持有人會議。

從參會程序看，本次會議召集人于8月19日或之前將議案發(fā)送至全部持有人，單獨或合計持有“19渤海租賃SCP002”余額百分之十以上的持有人可以提議修正議案，會議將以郵件通訊表決的方式進行投票表決。

上半年預虧18億元~27億元

據(jù)《渤海租賃股份有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書》，本期5億元募集資金的用途是償還渤海租賃本部即將到期的有息債務。

啟信寶顯示，渤海租賃是在A股上市的國際化租賃集團（股票簡稱“渤海租賃”，證券代碼：000415.SZ），主營業(yè)務涵蓋飛機租賃、集裝箱租賃、境內融資租賃等。

渤海租賃旗下?lián)碛蠥volon、Seaco、天津渤海租賃等境內外細分行業(yè)領先的租賃公司，是全球第三大飛機租賃商、第二大集裝箱租賃商，在世界各地擁有逾30個運營中心，業(yè)務范圍覆蓋全球六大洲。在2020年《財富》中國500強排行榜中，渤海租賃位列第254位。

財報顯示，2016年~2018年，渤海租賃營業(yè)收入穩(wěn)步增長，分別為242.58億元、359.34億元、412.9億元，相對應的凈利潤分別為28.41億元、31.56億元、26.64億元。

2019年度，渤海租賃生產(chǎn)保持平穩(wěn)，實現(xiàn)營業(yè)收入388.03億元，凈利潤33.23億元。2019年7月3日，聯(lián)合資信評估有限公司出具評級報告，評定渤海租賃主體長期信用等級AAA，評級展望穩(wěn)定。

不過，進入2020年，疫情之下，受行業(yè)風險因素傳導，渤海租賃的生產(chǎn)經(jīng)營不可避免地受到了影響。

今年5月，在2019年度網(wǎng)上業(yè)績說明會上，面對投資者“新冠疫情對公司的影響情況”的提問，渤海租賃表示，受下游航空公司風險因素傳導，飛機租賃公司的日常經(jīng)營情況亦受到了一定程度的影響，面臨租金延付、租金違約和承租人破產(chǎn)的風險有所增加。

7月中旬，渤海租賃披露了未經(jīng)注冊會計師預審計的2020年半年度業(yè)績預告。相較上年同期盈利18.07億元，渤海租賃今年上半年業(yè)績急轉直下，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損18億元~27億元。

渤海租賃稱，受疫情影響，報告期內，公司飛機租賃業(yè)務的租金收入及銷售收入有所下降，并因飛機資產(chǎn)估值下降導致固定資產(chǎn)減值增加以及境內融資租賃業(yè)務計提減值亦相應增加。為應對新冠疫情影響，渤海租賃飛機租賃子公司Avolon Holdings Limited積極調整飛機引進計劃縮減年度資本開支，同時已將32億美元無抵押循環(huán)信用貸款全部下賬，保證流動性安全及平穩(wěn)運營。

據(jù)渤海租賃披露，截至2020年3月31日，該公司應付債券余額為1163.69億元，較年初累計新增117.4億元。

值得一提的是，鑒于今年年初以來的特殊外部環(huán)境，為最大化保證全體債權人權益，經(jīng)渤海租賃申請，聯(lián)合信用評級有限公司將延遲出具“15渤租01”“15渤租02”“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”等公司債券的定期跟蹤評級報告。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)