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◎每經(jīng)記者 查道坤

停牌已經(jīng)7個月的奧特佳1月5日發(fā)布公告稱，公司擬12.01元/股發(fā)行2729萬股，并支付現(xiàn)金4803萬元，共計作價3.76億元收購牡丹江富通汽車空調(diào)科技股份有限公司（以下簡稱富通空調(diào)）100%股權(quán)。同時，公司擬不低于13.33元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過3.76億元。

對于此次收購，奧特佳表示，交易完成后可進一步提升奧特佳在汽車空調(diào)壓縮機行業(yè)的市場份額，同時上市公司將進一步完善技術(shù)及產(chǎn)品線，鞏固公司行業(yè)龍頭地位。

3.7億收購富通空調(diào)

根據(jù)公告顯示，奧特佳將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買牡丹江華通等35名股東持有的富通空調(diào)股份。

此外，富通空調(diào)100%股權(quán)的交易價格為3.76億元，其中股份對價3.28億元，現(xiàn)金對價4803萬元。同時，奧特佳還將向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過3.758億元，用于本次交易現(xiàn)金對價部分的支付、建設(shè)募投項目以及支付各中介機構(gòu)費用。

公司資料顯示，富通空調(diào)主要從事汽車空調(diào)壓縮機及其系統(tǒng)，其他汽車零配件的生產(chǎn)、制造、銷售、檢測和試驗等業(yè)務(wù)。其中，公司主要生產(chǎn)為V5可變排量和SP系列汽車空調(diào)壓縮機。

根據(jù)富通空調(diào)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月30日，公司凈資產(chǎn)為2.55億元，富通空調(diào)全部股東權(quán)益的預(yù)評估價值約為3.76億元，評估增值率約為47.5%。前三季度，富通空調(diào)實現(xiàn)營業(yè)收入2.62億元，凈利潤1551.31萬元。

根據(jù)公告顯示，交易對方承諾，富通空調(diào)2015年至2018年實現(xiàn)凈利潤分別不低于1888萬元、2240萬元、3260萬元和4060萬元。

奧特佳也在1月5日復(fù)牌，開盤報16.49元，跌9.99%，封上跌停板。隨后，公司晚間發(fā)布公告稱，控股股東江蘇帝奧控股集團股份有限公司（現(xiàn)持有公司16.73%股份）計劃自2016年1月6日起，未來一個月內(nèi)出資不超過5000萬元增持公司股票。公司股東北京天佑投資有限公司（現(xiàn)持有公司10.83%股份）計劃自2016年1月6日起，未來一個月內(nèi)出資不超過1.5億元增持公司股票。

提升公司市場份額

事實上，奧特佳在7個月的停牌期間，連續(xù)進行資產(chǎn)收購。

在2015年9月，奧特佳宣布擬定增募資12.07億元收購空調(diào)國際。公開資料顯示，空調(diào)國際是汽車空調(diào)系統(tǒng)領(lǐng)域的國際性領(lǐng)先企業(yè)，主要產(chǎn)品包括暖通空調(diào)系統(tǒng)（HVAC）、動力總成冷卻系統(tǒng)（PTC）和電動車熱能管理系統(tǒng)。

在2015年9月，奧特佳又與湖北神電汽車電機有限公司簽訂《投資框架協(xié)議書》，擬收購其100%股權(quán)。2016年1月，公司又擬斥資3.76億元擬收購富通空調(diào)。

1月5日，奧特佳又發(fā)布公告稱，公司與常州無線電廠有限公司及其全體股東簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司擬以自有資金6000萬元，受讓新余天云投資管理中心（有限合伙）持有常州無線電廠有限公司20%股權(quán)。常州無線電廠有限公司主要研發(fā)和制造短波、超短波數(shù)字接收機、及相應(yīng)的數(shù)字信號分析系統(tǒng)、北斗導(dǎo)航設(shè)備、便攜式氣象監(jiān)測儀、抗干擾通信系統(tǒng)等產(chǎn)品。

對于奧特佳持續(xù)的并購，券商行業(yè)分析師宋昕對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，“連續(xù)三次收購，都與奧特佳主業(yè)相同，或者是上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，除了完善公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局之外，將進一步提升公司的市場份額，為公司提供穩(wěn)定的業(yè)績支持?！?/p>