每經(jīng)記者  朱蔚淇

        停  牌  兩  年  多  的*ST威  達(dá)（000603，前收盤價(jià)7.72元）終于發(fā)布了資產(chǎn)重組預(yù)案。公司今日（5月5日）公告稱，擬通過資產(chǎn)置換以及定向增發(fā)獲取由控股股東甘肅盛達(dá)集團(tuán)間接控股的銀都礦業(yè)62.96%股權(quán)，置入資產(chǎn)預(yù)估值為31.17億元，交易差價(jià)29.77億元。

交易市盈率13.09倍

        4月29日，*ST威達(dá)與北京盛達(dá)（甘肅盛達(dá)集團(tuán)全資子公司）、紅燁投資、王彥峰、王偉（前述二人為侄叔關(guān)系）簽署了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之框架協(xié)議》。公司擬以全部資產(chǎn)與上述4名交易方合計(jì)持有的銀都礦業(yè)62.96%股權(quán)進(jìn)行置換，差額部分以定向增發(fā)方式支付。

        北京盛達(dá)、紅燁投資、王彥峰、王偉分別持有銀都礦業(yè)39.80%、9.26%、7.41%、6.49%的股權(quán)。該礦業(yè)擁有內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗拜仁達(dá)壩銀多金屬礦，礦區(qū)面積約為5.1481平方公里，儲(chǔ)有銀、鉛、鋅等金屬。目前該礦選礦處理能力為60萬噸/年，預(yù)計(jì)今年7月完成技改后可達(dá)到90萬噸/年。

        公告稱，根據(jù)現(xiàn)有財(cái)務(wù)資料，銀都礦業(yè)2009年度實(shí)現(xiàn)凈利潤3.78億元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)計(jì)2010年可實(shí)現(xiàn)凈利潤約5.19億元。按持股比例計(jì)算，此次交易擬置入資產(chǎn)2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.38億元，2010年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約3.27億元。擬置入資產(chǎn)的預(yù)估值約為31.17億元，若以擬置入資產(chǎn)2008年、2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤與2010年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤計(jì)算，此次交易的市盈率分別為7.73倍、13.09倍、9.54倍。

        關(guān)于此次交易，公司擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為1.39億元，與擬置入資產(chǎn)差價(jià)約為29.77億元。公司計(jì)劃按停牌前20個(gè)交易日均價(jià)7.54元/股向4名交易對(duì)手發(fā)行3.95億股新股。此次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)盛達(dá)集團(tuán)及其子公司北京盛達(dá)持有公司的股權(quán)將由23.32%增加至52.75%，盛達(dá)集團(tuán)由此將占據(jù)絕對(duì)控股地位。紅燁投資將持有10.85%公司股權(quán)，王彥峰和王偉將分別持有8.68%、7.60%股權(quán)。北京盛達(dá)、王彥峰、王偉禁售期為36個(gè)月，紅燁投資禁售12個(gè)月。

        交易完成后，上市公司股本規(guī)模將達(dá)到約5.35億股，按此次交易完成后上市公司的盈利水平計(jì)算，2009年、2010年上市公司每股收益約為0.44元/股、0.61元/股。

萬年聚富或成最大贏家

        于停牌前買入*ST威達(dá)的股民或許將在股票復(fù)牌后獲益頗豐，但這次的最大贏家可能將是南京萬年聚富投資有限公司  （以下簡稱萬年聚富），而該公司獲得股票的方式則來自債權(quán)。

        今年2月3日，原第二大股東深圳市安遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司將持有的1370萬股*ST威達(dá)過戶至萬年聚富名下，用于抵償320萬元債務(wù)。按此次交易發(fā)行價(jià)7.54元/股計(jì)算，這部分股票價(jià)值過億元，萬年聚富可能將獲利數(shù)十倍以上。



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