11月5日，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)與東方證券聯(lián)合開設(shè)的《財(cái)富管理與基金投資顧問》系列課程第五講在中山北一路校區(qū)七教301教室如期舉行。本次課程由東方證券財(cái)富管理委員會(huì)金融產(chǎn)品總部總經(jīng)理王峰帶來《基金選品與組合構(gòu)建》，以及金融產(chǎn)品總部總經(jīng)理助理劉晨書洋主講《私募策略介紹以及FOF組合構(gòu)建》。兩場主題分享緊扣實(shí)務(wù)，內(nèi)容層層遞進(jìn)，為現(xiàn)場來自上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華東師范大學(xué)等多所高校的學(xué)生帶來了一場系統(tǒng)而深入的基金投資實(shí)戰(zhàn)課。

在《基金選品與組合構(gòu)建》課程中，王峰先生以“你是否購買過基金？”這一貼近學(xué)生的問題開場，迅速拉近了與聽眾的距離。他系統(tǒng)介紹了東方證券TPS體系下的核心投研能力，并圍繞“固收+”與主動(dòng)權(quán)益兩大主線，詳細(xì)闡述了從宏觀研判、市場應(yīng)對到α能力圈刻畫的全流程投資框架。他強(qiáng)調(diào)，深度α的挖掘不僅依賴于定量與定性相結(jié)合的評分體系，還需結(jié)合行為數(shù)據(jù)驗(yàn)證，并通過完善的標(biāo)簽體系與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目冃w因，實(shí)現(xiàn)策略的持續(xù)優(yōu)化與投后管理的精細(xì)化。

隨后，劉晨書洋女士在《私募策略介紹以及FOF組合構(gòu)建》課程中，系統(tǒng)梳理了私募管理人的標(biāo)簽體系與策略分類，涵蓋主觀多頭、量化投資、指數(shù)增強(qiáng)、市場中性等多種策略形態(tài)。她通過對比量化與主觀投資的優(yōu)劣勢，深入剖析了股票量化投資的系統(tǒng)性、紀(jì)律性與分散化特征，并詳細(xì)介紹了量化多頭策略從數(shù)據(jù)采集、因子構(gòu)建到組合優(yōu)化與算法交易的全流程。她還結(jié)合FOF組合構(gòu)建實(shí)踐，講解了如何在不同市場環(huán)境下進(jìn)行策略配置與風(fēng)險(xiǎn)管理，為同學(xué)們揭開了私募策略設(shè)計(jì)與組合管理的實(shí)戰(zhàn)面紗。

本場課程內(nèi)容扎實(shí)、邏輯清晰，既有理論高度，又具操作指導(dǎo)性，幫助同學(xué)們建立起從基金選品到組合構(gòu)建，再到私募策略與FOF管理的完整認(rèn)知鏈條。王峰與劉晨書洋兩位主講人以其深厚的專業(yè)積淀與清晰的表達(dá)，贏得了在場學(xué)生的熱烈反響。

《財(cái)富管理與基金投資顧問》系列課程持續(xù)為高校學(xué)子搭建起連接學(xué)術(shù)理論與行業(yè)實(shí)踐的平臺，助力未來金融人才在財(cái)富管理領(lǐng)域的認(rèn)知深化與能力提升。