11月5日，電網(wǎng)設(shè)備板塊狂掀漲停潮，特變電工盤中股價(jià)創(chuàng)歷史新高！全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲超5%，單日獲資金凈流入超4億元，最新規(guī)模達(dá)11.61億元，創(chuàng)成立以來新高，近一個(gè)月規(guī)模增長率高達(dá)800%。

電網(wǎng)設(shè)備板塊強(qiáng)勢表現(xiàn)的背后，是AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)引發(fā)的全球性“電力饑渴”。高盛近期報(bào)告明確指出，電力供應(yīng)已成為AI發(fā)展的重大阻礙，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的用電需求預(yù)計(jì)將暴漲160%。微軟首席執(zhí)行官納德拉近期公開表示，當(dāng)前AI算力擴(kuò)張的真正瓶頸并非芯片供應(yīng)，而在于“電力供給”。與之類似，華為電力數(shù)字化軍團(tuán)副總裁王國鈺也直言：“AI的基礎(chǔ)是算力，算力的盡頭是電力。”

國金證券指出，隨著全球AI算力需求的快速增長，AIDC的建設(shè)速度顯著提升，其對高效率、高密度、高可靠性的電力設(shè)備需求也隨之增加。諸多傳統(tǒng)電網(wǎng)設(shè)備公司均在HVDC、SST、超級電容等領(lǐng)域進(jìn)行了前瞻布局，相關(guān)行業(yè)有望持續(xù)景氣。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。特高壓權(quán)重占比高達(dá)64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業(yè)龍頭。