每經(jīng)編輯｜金冥羽    

7月29日，市場(chǎng)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。A股全天成交額1.83萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量630.49億元。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3000只個(gè)股下跌。截至收盤(pán)，滬指漲0.33%，深成指漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.86%。

從板塊來(lái)看，醫(yī)藥股集體大漲，CRO、創(chuàng)新藥方向領(lǐng)漲，辰欣藥業(yè)等多股漲停。CPO等算力硬件股震蕩走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)等多股再創(chuàng)歷史新高。超級(jí)水電概念股午后反彈，西藏天路漲停。板塊方面，CRO、鋼鐵、CPO、先進(jìn)封裝等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、豬肉、銀行、農(nóng)業(yè)等板塊跌幅居前。

今日早盤(pán)，在2015和2020年兩輪牛市中大放異彩的牛市“急先鋒”——恒生電子大爆發(fā)，其股價(jià)在上午10點(diǎn)過(guò)后，突然急拉漲停，同時(shí)帶動(dòng)財(cái)富趨勢(shì)、國(guó)投智能等穩(wěn)定幣及金融科技股拉升。

據(jù)了解，市場(chǎng)異動(dòng)來(lái)源或與一則“小作文”有關(guān)。一則疑似券商研究員的薦股信息稱(chēng)，“我們獲悉恒生電子全資子公司恒云科技已與螞蟻數(shù)科達(dá)成戰(zhàn)略合作，合作圍繞虛擬資產(chǎn)/穩(wěn)定幣的運(yùn)營(yíng)及系統(tǒng)建設(shè)，專(zhuān)注于香港及出海市場(chǎng)，并計(jì)劃在9月召開(kāi)相關(guān)穩(wěn)定幣大會(huì)，聲稱(chēng)“合作打開(kāi)恒生成長(zhǎng)天花板?！?

對(duì)此，恒生電子投資者關(guān)系部的工作人員向21財(cái)經(jīng)記者表示，公司有注意到市場(chǎng)相關(guān)傳聞，公司今日漲停或與該傳聞?dòng)嘘P(guān)，但目前投資者關(guān)系部暫無(wú)法確認(rèn)公司是否與螞蟻數(shù)科達(dá)成合作。該工作人員進(jìn)一步補(bǔ)充道，公司旗下香港子公司長(zhǎng)期為港資及中資券商提供IT服務(wù)，市場(chǎng)份額可觀，公司也確在積極布局穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)及出海業(yè)務(wù)，并與螞蟻數(shù)科等企業(yè)有過(guò)前期溝通交流。但其強(qiáng)調(diào)，“相關(guān)合作的確認(rèn)仍需以官方公告信息為準(zhǔn)”。

熱門(mén)高位股上緯新材股價(jià)今日盤(pán)中一度突破90元大關(guān)，自7月9日復(fù)牌后15個(gè)交易日累計(jì)漲幅超1000%，并帶動(dòng)機(jī)器人概念股集體上漲。截至發(fā)稿，股價(jià)報(bào)84.18元/股，成交額達(dá)21.81億元，當(dāng)日漲幅為6.19%。

值得一提的是，幸福藍(lán)海二連“20CM”漲停，達(dá)成四天三板。消息面上，7月28日，幸福藍(lán)海公告，公司參與出品的影片《南京照相館》已于7月25日起在國(guó)內(nèi)公映。據(jù)國(guó)家電影專(zhuān)資辦數(shù)據(jù)顯示，截至7月27日24時(shí)，該影片在國(guó)內(nèi)上映3天，累計(jì)票房（含服務(wù)費(fèi)）已超過(guò)4.12億元（最終結(jié)算數(shù)據(jù)可能存在誤差），超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入的50%。

另據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)，截至7月29日，2025年暑期檔電影總票房(含預(yù)售)破55億元。

港股今日下跌后下午持續(xù)拉升。截至發(fā)稿，恒生指數(shù)跌0.15%，恒生科技指數(shù)跌0.37%，國(guó)企指數(shù)跌0.36%。南向資金凈買(mǎi)額超124億港元。

港股科網(wǎng)股小幅調(diào)整，截至發(fā)稿，小米集團(tuán)跌2.64%，騰訊控股跌1.17%，

美團(tuán)跌1.16%，阿里巴巴跌0.33%。

港股醫(yī)藥股持續(xù)上漲，藥明康德漲超11%，昭衍新藥漲近10%，先聲藥業(yè)漲超9%，泰格醫(yī)藥漲超8%，綠葉制藥、和黃醫(yī)藥等跟漲。

政策面上，2025年國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合衛(wèi)健委出臺(tái)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，推出16條具體支持舉措，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入政策紅利密集釋放期?；久嫔希袊?guó)創(chuàng)新藥企全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，跨境License-out交易占比從2017年的低位攀升至2024年的超60%，首付款金額屢創(chuàng)新高。例如，7月28日恒瑞醫(yī)藥與GSK達(dá)成潛在120億美元的合作協(xié)議，進(jìn)一步驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥的國(guó)際認(rèn)可度。

從全球視角看，截至2024年底，中國(guó)已成為創(chuàng)新藥研發(fā)數(shù)量第一的國(guó)家，源頭創(chuàng)新成果逐步顯現(xiàn)。中信建投證券指出，隨著臨床數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和BD（業(yè)務(wù)發(fā)展）預(yù)期強(qiáng)化，創(chuàng)新藥板塊正迎來(lái)系統(tǒng)性估值重塑。廣發(fā)證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)則認(rèn)為，我國(guó)創(chuàng)新藥發(fā)展進(jìn)入政策紅利密集釋放期，尤其在“研發(fā)-支付-保障”全鏈條政策支持下，行業(yè)已駛?cè)氚l(fā)展快車(chē)道。

國(guó)泰海通指出，醫(yī)藥生物行業(yè)創(chuàng)新藥高景氣，持續(xù)推薦價(jià)值有望迎來(lái)重估的Pharma和創(chuàng)新管線(xiàn)逐步兌現(xiàn)、業(yè)績(jī)進(jìn)入放量期的Biopharma/Biotech，同時(shí)推薦受益創(chuàng)新、景氣度修復(fù)的CXO及制藥上游。醫(yī)療器械行業(yè)有望受益于政策優(yōu)化，相關(guān)部門(mén)近期多次表態(tài)反內(nèi)卷、支持創(chuàng)新，如國(guó)家醫(yī)保局明確表示第十一批集采將優(yōu)化規(guī)則，不再簡(jiǎn)單以最低報(bào)價(jià)為參考，并召開(kāi)系列座談會(huì)支持創(chuàng)新藥械發(fā)展。

（文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

編輯|||金冥羽 杜波

校對(duì)|陳柯名

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

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