每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站消息，7月19日，國(guó)家出口管制工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室組織商務(wù)部、公安部等單位，在廣西南寧召開(kāi)打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議要求，各有關(guān)部門(mén)要持續(xù)深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步加大執(zhí)法力度；依法從嚴(yán)從快查辦重大違法犯罪案件，及時(shí)公布一批典型執(zhí)法司法案例；堅(jiān)決防止繞道出口，將規(guī)避?chē)?guó)家出口管制措施的境外最終用戶(hù)列入出口管制管控名單。

（二）行業(yè)掘金

1、據(jù)中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)7月18日發(fā)布的《機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示》顯示，優(yōu)必選科技中標(biāo)覓億(上海)汽車(chē)科技有限公司9051.15萬(wàn)元機(jī)器人設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，這是目前全球人形機(jī)器人企業(yè)中標(biāo)金額最大的采購(gòu)訂單。據(jù)悉，優(yōu)必選在7月17日發(fā)布了全球首個(gè)會(huì)自主換電的人形機(jī)器人Walker S2，并計(jì)劃今年交付500臺(tái)工業(yè)人形機(jī)器人投入到智能制造產(chǎn)業(yè)。優(yōu)必選也于7月13日官宣面向科研教育的天工行者機(jī)器人已收獲百臺(tái)訂單，今年預(yù)計(jì)交付將超300臺(tái)。

點(diǎn)評(píng)：2025年有望成為人形機(jī)器人開(kāi)啟從0到1階段的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，尤其是隨著宇樹(shù)、智元等行業(yè)頭部公司加速推進(jìn)零部件性能升級(jí)和成本降低，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明朗，2025年有望成為行業(yè)爆發(fā)起點(diǎn)。具身智能作為人工智能的重要分支，正逐步走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，推動(dòng)專(zhuān)用機(jī)器人向通用機(jī)器人發(fā)展。隨著AI大模型加速驅(qū)動(dòng)及科技公司研發(fā)積極推動(dòng)，具身智能市場(chǎng)規(guī)模加速打開(kāi)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，具身智能的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，有望在2026年突破萬(wàn)億規(guī)模。概念股包括東土科技、漢宇集團(tuán)、漢威科技等。

2、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)聯(lián)合內(nèi)蒙古地調(diào)院在白云鄂博礦區(qū)發(fā)現(xiàn)新稀土礦物‘釹黃河礦’，具有釹高富集特征，拓展資源潛力；港股機(jī)器人上市公司優(yōu)必選于17日宣布，在其新一代工業(yè)人形機(jī)器人Walker S2上首次引入熱插拔自主換電系統(tǒng)。據(jù)介紹，這項(xiàng)技術(shù)無(wú)需人工干預(yù)或關(guān)機(jī)，機(jī)器人可在3分鐘內(nèi)自主換電，使其具備7*24小時(shí)不間斷工作能力。人形機(jī)器人進(jìn)入量產(chǎn)加速階段，稀土永磁作為其核心零部件迎來(lái)需求增量。

點(diǎn)評(píng)：東海證券研報(bào)指出，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)具備全球70%的稀土生產(chǎn)能力和90%的處理產(chǎn)量，釹鐵硼磁材中游企業(yè)具備持續(xù)成長(zhǎng)性，行業(yè)技術(shù)壁壘集中于高純分離、金屬冶煉及環(huán)保處理，中國(guó)在重稀土分離、高純度金屬冶煉等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前全球稀土供需格局因出口管制、海外擴(kuò)產(chǎn)等因素出現(xiàn)割裂，中重稀土內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大。在供應(yīng)邊際增量有限背景下，出口及國(guó)內(nèi)需求預(yù)期改善有望推動(dòng)價(jià)格回升。概念股包括北方稀土、中國(guó)稀土、盛和資源等。

3、近日，歐洲化工巨頭科思創(chuàng)位于德國(guó)多爾馬根的工廠發(fā)生電氣火災(zāi)，其燒堿、氯氣和鹽酸(HCI)生產(chǎn)遭遇不可抗力，同時(shí)導(dǎo)致年產(chǎn)30萬(wàn)噸的TDI裝置也宣布供應(yīng)不可抗力。此次事故成為點(diǎn)燃全球TDI市場(chǎng)的導(dǎo)火索，價(jià)格連日走高。隆眾咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，截至7月17日，華東市場(chǎng)TDI價(jià)格約14000元/噸，較月初價(jià)格上漲2000元/噸。北方某工廠TDI價(jià)格更是單日暴漲4500元/噸至18500元/噸，漲幅超過(guò)30%。

點(diǎn)評(píng)：百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，2025年7月17日，國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)繼續(xù)上漲。較上一個(gè)工作日上漲613元/噸，漲幅4.56%，其中國(guó)產(chǎn)貨源市場(chǎng)均價(jià)13725元/噸，上海貨源市場(chǎng)均價(jià)14400元/噸。國(guó)金證券研報(bào)指出，國(guó)內(nèi)TDI供給處于相對(duì)集中狀態(tài)，階段性的供給減少有望帶動(dòng)產(chǎn)品盈利小幅改善。進(jìn)入7月，海外裝置出現(xiàn)不可抗力影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)也陸續(xù)開(kāi)始對(duì)裝置進(jìn)行檢修，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)供給出現(xiàn)階段性減弱。海外裝置復(fù)產(chǎn)時(shí)間不定，供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)短期TDI市場(chǎng)繼續(xù)上揚(yáng)。概念股包括萬(wàn)華化學(xué)、滄州大化、華魯恒升等。

（三）避雷針

博遷新材：公司發(fā)布公告，股東新輝投資控股有限公司計(jì)劃通過(guò)大宗交易的方式減持公司股份數(shù)量不超過(guò)2,616,000股，減持比例不超過(guò)公司總股本的1%。減持期間為公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)。

光莆股份：公司發(fā)布公告，公司控股股東、實(shí)際控制人林瑞梅計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)8,474,911股，占公司總股本的3%。減持價(jià)格將根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定，并不低于發(fā)行價(jià)。

一博科技：公司發(fā)布公告，股東深圳市領(lǐng)譽(yù)基石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司5.78%股份，擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)625.13萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)公司總股本（已剔除股票回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)中持有的股份）的3%。
　
中國(guó)西電：公司發(fā)布公告，公司股東通用電氣新加坡公司因自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬在2025年8月12日至11月11日期間，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)153,776,470股，即不超過(guò)公司總股本的3%。減持計(jì)劃已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露。

恒通股份：公司發(fā)布公告，公司股東劉振東計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，減持其所持有的公司股份合計(jì)不超過(guò)21,425,611股，即不超過(guò)公司總股本的3%。其中，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持不超過(guò)7,141,870股，通過(guò)大宗交易減持不超過(guò)14,283,741股。減持價(jià)格將按照市場(chǎng)價(jià)格確定。

口子窖：公司發(fā)布公告，股東劉安省因自身資金需求，計(jì)劃自公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)通過(guò)大宗交易方式減持不超過(guò)1000萬(wàn)股，占公司總股本的1.67%。減持價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定。劉安省與一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司42.01%股份。減持計(jì)劃符合相關(guān)法律法規(guī)，且不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

四會(huì)富仕：公司發(fā)布公告，控股股東四會(huì)市明誠(chéng)貿(mào)易有限公司計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式，減持公司股份不超過(guò)308.78萬(wàn)股，不超過(guò)公司總股本（剔除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)股份后）的2.19%。公司持股10.7025%的股東四會(huì)天誠(chéng)同創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式，減持公司股份不超過(guò)115.04萬(wàn)股，不超過(guò)公司總股本的0.81%。
　
天力鋰能：公司發(fā)布公告，股東河南富德高科新材創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，以大宗交易方式減持公司股份540萬(wàn)股，占公司總股本的4.55%。減持原因?yàn)楦坏禄鸾?jīng)營(yíng)期限即將屆滿(mǎn)，需變現(xiàn)所持公司股票。減持價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)情況確定，且不低于公司上市前上一年度經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的價(jià)格。

金馬游樂(lè)：公司發(fā)布公告，公司控股股東、實(shí)控人、董事長(zhǎng)鄧志毅計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)471.2萬(wàn)股（占公司總股本的2.99%）。公司董事、副總經(jīng)理李勇計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)201.7萬(wàn)股（占公司總股本的1.28%）。公司副總經(jīng)理林澤釗計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)50.82萬(wàn)股（占公司總股本的0.32%）。公司董事、總經(jīng)理高慶斌計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)37.28萬(wàn)股（占公司總股本的0.24%）。

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