每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜陳旭    

財險業(yè)流傳著一句老話，叫“得車險者得天下”。雖然車險市場歷經(jīng)多次“費改”，財險機構(gòu)也逐步調(diào)整業(yè)務(wù)嘗試進行差異化發(fā)展，但從整體來看，車險依舊是大多數(shù)財險機構(gòu)的必爭之地。

隨著非上市險企一季度償付能力報告的出爐，各保險公司一季度車險相關(guān)數(shù)據(jù)開始成為市場關(guān)注的焦點。《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月8日，已有65家險企發(fā)布了一季度車均保費數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，各機構(gòu)的車均保費中，最高為5600元（現(xiàn)代財險），最低的僅為608.17元（鑫安汽車保險），有42家險企一季度車均保費低于2000元；從同比數(shù)據(jù)來看，近六成險企的車均保費較去年同期有所上漲。

不過從數(shù)據(jù)分布來看，保險機構(gòu)車均保費呈現(xiàn)出往集中方向發(fā)展的趨勢，各家保費差距越來越小，最高值和最低值之間的差距也在逐步縮小，這是否意味著新能源車險的保費已經(jīng)進入穩(wěn)定區(qū)間？就此問題，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪到了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士。

42家機構(gòu)車均保費低于2000元

車險作為財險領(lǐng)域第一大業(yè)務(wù)，一直是“兵家必爭之地”。由于車險與民生息息相關(guān)，所以監(jiān)管對車險的態(tài)度是“降價、增保、提質(zhì)”。

自2015年開始，車險領(lǐng)域就進行了一系列的費用改革，一步步放開車險自主系數(shù)，讓財險公司有更大的自主定價權(quán)，也讓車險保費實現(xiàn)差異化、個性化。從近年公布的車均保費數(shù)據(jù)來看，也確實體現(xiàn)出“降價、增保、提質(zhì)”這個主旋律。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，一季度有42家機構(gòu)的車均保費低于2000元，占比超過六成。其中，車均保費低于1000元的險企有6家，在1000至2000元區(qū)間的險企達36家。其余機構(gòu)的車均保費大體上也處于2000~3000元的區(qū)域。

鑫安汽車保險一季度車險車均保費情況

具體來看，一季度車均保費不到1000元的共有6家，分別是都邦財險、安盟保險、華農(nóng)保險、中煤財險、鑫安汽車保險、眾安保險，車均保費分別為890元、900元、987.52元、900元、608.17元、923.03元。

車均保費超過3000元的共有7家，分別是中銀保險、日本財險、京東安聯(lián)財險、現(xiàn)代財險、國泰財險、眾誠保險、比亞迪財險，車均保費分別為3276.31元、4556.09元、4125元、5600元、4244元、3070.87元、4300元。

現(xiàn)代財險一季度車險車均保費情況

對比去年同期數(shù)據(jù)，今年一季度的車均保費與去年同期相差不大。以“老三家”為例，今年一季度人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的車均保費分別為2463.26元、2817元、2721元，對比去年的數(shù)據(jù)，無論是同比還是環(huán)比，其上漲和下調(diào)的幅度都不大。

機構(gòu)車均保費呈現(xiàn)集中化態(tài)勢

從數(shù)據(jù)分布來看，財險機構(gòu)的車均保費數(shù)據(jù)逐步往1000元~3000元集中，共52家機構(gòu)的車均保費在1000~3000元的區(qū)間，較去年同期有所增加。在車均保費較低和較高的幾家機構(gòu)中，數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了不同幅度的上漲或回調(diào)。

例如，去年一季度車均保費為9252.75元的日本財險，今年一季度的車均保費為4556.09元；去年一季度車均保費為640.73元的富邦財險，今年一季度的車均保費為1000元。

從車均保費的數(shù)據(jù)來看，主要由傳統(tǒng)車險保費和新能源車險保費組成，新能源車險是近年來影響車均保費走向的重要變量因素，而車均保費往集中化方向發(fā)展，是否意味著新能源車險的保費已經(jīng)進入到較為穩(wěn)定的發(fā)展區(qū)間？

“車險保費的集中化趨勢反映了新能源政策引導(dǎo)、市場機制優(yōu)化和數(shù)據(jù)積累的階段性成果，如自主定價系數(shù)調(diào)整進一步穩(wěn)定了保費區(qū)間。”律商聯(lián)訊風險信息（以下簡稱律商風險）中國區(qū)董事總經(jīng)理戴海燕在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者書面采訪時表示，新能源車險自主定價系數(shù)浮動范圍從0.65~1.35擴大至0.5~1.5，允許保險公司根據(jù)風險精準定價。但新能源車險整體尚未完全脫離“高頻賠付、高維修成本”的困境。

戴海燕認為，未來，隨著維修生態(tài)完善、技術(shù)標準化推進以及車企與險企的深度合作，新能源車險保費的穩(wěn)定性有望進一步增強，而車型風險分級制度的引入等，將成為重要因素。

今年初，為進一步提升新能源車險保障能力和水平，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），提出合理降低新能源汽車維修使用成本，包括推動降低維修成本、引導(dǎo)消費者培養(yǎng)良好用車習慣、推進數(shù)據(jù)跨行業(yè)共享、探索建立保險車型風險分級制度等內(nèi)容。

“《指導(dǎo)意見》的出臺以及‘車險好投保’平臺的推出，從保險公司和新能源車主兩個角度都解決了新能源車險領(lǐng)域的一些關(guān)鍵問題，有助于推動新能源車險市場的健康發(fā)展。”戴海燕表示，《指導(dǎo)意見》提出，通過低速碰撞試驗評估車型維修成本并劃分風險等級，使保費與風險更匹配，但短期內(nèi)仍需關(guān)注賠付率和成本變化的動態(tài)平衡。

頭部機構(gòu)新能源車險綜合成本率已出現(xiàn)轉(zhuǎn)折苗頭

聚焦到機構(gòu)領(lǐng)域，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，行業(yè)頭部機構(gòu)新能源車險的綜合成本率已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折的苗頭，這也意味著，新能源車險的費用率和賠付率進入到可控區(qū)間內(nèi)。

據(jù)了解，2024年，人保財險新能源家用車實現(xiàn)承保盈利，新能源車整體商業(yè)險綜合成本率較2023年下降5個百分點，新能源車險整體盈利水平明顯優(yōu)于市場平均水平；2024年，太保產(chǎn)險新能源車險綜合成本率同比下降4個百分點；中國太平新能源車險承保車輛出險率逐年下降，2024年出險率同比下降8.2個百分點。

“當前保險機構(gòu)在新能源車險的數(shù)據(jù)積累和風險模型搭建上已邁出關(guān)鍵步伐，但受制于技術(shù)迭代快、數(shù)據(jù)壁壘高、維修生態(tài)不完善等因素，模型仍需持續(xù)優(yōu)化。”律商風險中國區(qū)銷售總監(jiān)侯維強表示，頭部險企通過行業(yè)協(xié)同和技術(shù)創(chuàng)新逐步實現(xiàn)控費轉(zhuǎn)折，但中小公司因數(shù)據(jù)積累不足仍面臨較大挑戰(zhàn)。未來需依賴政策支持、跨行業(yè)協(xié)作和技術(shù)突破，才能實現(xiàn)風險模型的全面成熟。

據(jù)悉，截至2024年底，我國新能源車保有量已突破3140萬輛，占汽車總量的8.9%。2024年新能源車險保費收入達1409億元，同比增長顯著。這一龐大的市場體量為保險機構(gòu)提供了豐富的數(shù)據(jù)樣本，覆蓋車型、車齡、地域、使用場景等多維度，為風險建模提供了基礎(chǔ)。

但這并不意味著新能源車險已進入盈利階段。在侯維強看來，新能源車險的長期盈利仍面臨不確定性。例如，當前新能源車中的高風險車型占比高，部分新能源車因設(shè)計缺陷或使用場景特殊（如網(wǎng)約車），導(dǎo)致賠付率居高不下；車企與保險機構(gòu)之間的數(shù)據(jù)壁壘仍存在，影響風險評估的精準度。

業(yè)內(nèi)：新能源車險市場規(guī)模有望在2030年突破5000億元

即便當前新能源車險的盈利問題仍面臨不確定性，可是積極發(fā)展和探索新能源車險卻早已成為行業(yè)的共識。

從2024年數(shù)據(jù)看，保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，且2021~2024年新能源車險保費年復(fù)合增長率高達47.3%，呈現(xiàn)出強勁的增長潛力。與此同時，新能源車險保費的占比也在逐步提升，2024年我國新能源車險保費在總車險保費中的占比達到13%，較2015年上升12.4個百分點。

進入2025年，新能源車險保費收入依舊保持了高速增長。同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，一季度新能源商業(yè)車險簽單保費超314億元，同比增長44%，遠高于全行業(yè)車險簽單保費3.17%的增速。

“預(yù)計2025年我國新能源汽車保險市場規(guī)模可達約1900億元，增速保持在30%以上，占車險總保費比例20%左右，新能源車險在車險市場中的重要性不斷提高。”律商風險中國區(qū)產(chǎn)品總監(jiān)高偉表示，保險行業(yè)也在積極推動新能源車險高質(zhì)量發(fā)展，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

例如，“車險好投保”平臺上線，解決新能源汽車“投保難”問題；保險公司推出基于里程、駕駛行為的新能源車險產(chǎn)品，實現(xiàn)差異化定價；“新能源車無憂服務(wù)包”“保險+充電+停車”的一站式服務(wù)平臺等提升了客戶體驗，創(chuàng)造出新的盈利增長點。

“新能源車險市場面臨賠付率高、維修成本高、部分車型保險風險與價格不匹配、少數(shù)車輛投保不暢等問題。但同時，隨著技術(shù)進步、政策支持以及市場逐步成熟，這些問題有望逐步解決，為行業(yè)發(fā)展帶來機遇。”高偉表示，新能源車險市場在高速增長中面臨“量增利減”的矛盾，但長期來看，隨著政策完善、技術(shù)成熟及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深化，市場規(guī)模有望在2030年突破5000億元。

封面圖片來源：新華社