1 隔夜市場(chǎng) 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.75%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.58%，納指漲0.55%，其中，道指、標(biāo)普500指數(shù)均錄得日線六連漲；大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超2%，奈飛漲逾1%，蘋(píng)果、微軟、英偉達(dá)、Meta小幅上漲；谷歌、亞馬遜小幅下跌。中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.3%，小鵬汽車跌超6%，貝殼、蔚來(lái)、百度等跌逾1%，好未來(lái)、理想汽車、名創(chuàng)優(yōu)品等小幅下跌；新東方漲超4%，富途控股、霸王茶姬漲逾2%，嗶哩嗶哩、金山云、攜程網(wǎng)漲超1%，京東、唯品會(huì)、騰訊音樂(lè)等小幅上漲。 國(guó)際油價(jià)大幅走低，美油主力合約跌3.08%，報(bào)60.14美元/桶；布倫特原油主力合約跌2.76%，報(bào)63美元/桶。 國(guó)際金價(jià)走低，現(xiàn)貨黃金跌0.81%，報(bào)3316.6美元/盎司；COMEX黃金期貨跌0.6%，報(bào)3327.60美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.32%，報(bào)33.22美元/盎司。 歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.69%報(bào)22425.83點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.24%報(bào)7555.87點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.55%報(bào)8463.46點(diǎn)。 2 國(guó)家發(fā)展改革委下達(dá)今年第二批810億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金 4月29日，據(jù)國(guó)家發(fā)改委微信公眾號(hào)消息，今年以來(lái)全國(guó)消費(fèi)品以舊換新市場(chǎng)需求十分旺盛，多數(shù)地區(qū)首批補(bǔ)貼資金使用比例已達(dá)到較高水平。近日，國(guó)家發(fā)展改革委已印發(fā)通知，會(huì)同財(cái)政部及時(shí)向地方追加下達(dá)今年第二批810億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，繼續(xù)大力支持消費(fèi)品以舊換新。 3 外交部亞洲司司長(zhǎng)劉勁松向菲方嚴(yán)肅交涉 據(jù)外交部網(wǎng)站消息，4月29日，外交部亞洲司司長(zhǎng)劉勁松約見(jiàn)菲律賓駐華大使吉米，就近期菲方在涉臺(tái)及安全領(lǐng)域一系列負(fù)面動(dòng)向進(jìn)行了嚴(yán)肅交涉。 4 商務(wù)部新聞發(fā)言人就波音公司飛回?cái)M交付飛機(jī)答記者問(wèn) 4月29日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就波音公司飛回?cái)M交付飛機(jī)答記者問(wèn)時(shí)表示，中美兩國(guó)在民航領(lǐng)域保持了長(zhǎng)期互利合作，有力推動(dòng)了兩國(guó)貿(mào)易和人員往來(lái)。美方揮舞關(guān)稅大棒嚴(yán)重沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，擾亂國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)，很多企業(yè)無(wú)法開(kāi)展正常貿(mào)易投資活動(dòng)，中國(guó)的相關(guān)航空公司、美國(guó)波音公司都深受其害。中方愿繼續(xù)支持兩國(guó)企業(yè)開(kāi)展正常的商業(yè)合作，希美方能傾聽(tīng)企業(yè)的呼聲，為企業(yè)正常貿(mào)易投資活動(dòng)創(chuàng)造穩(wěn)定可預(yù)期的環(huán)境。 5 港交所與香港證監(jiān)會(huì)就“中概股回流意向”已與部分相關(guān)企業(yè)進(jìn)行接觸 4月29日，記者獲悉，針對(duì)全球最新變化，港交所與香港證監(jiān)會(huì)已根據(jù)特區(qū)政府的指示做好準(zhǔn)備，并已與部分相關(guān)企業(yè)接觸。若仍未在香港市場(chǎng)上市的“中概股”希望回流，會(huì)為其香港上市提供適當(dāng)?shù)闹敢c協(xié)助。有關(guān)具體措施會(huì)根據(jù)具體情況調(diào)整，務(wù)必切合實(shí)際需要。此外，為配合最新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和企業(yè)需求，吸引更多來(lái)自不同地區(qū)的企業(yè)來(lái)港上市，香港證監(jiān)會(huì)和港交所正推進(jìn)全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市后的持續(xù)責(zé)任；檢視上市規(guī)例和安排，改善審批流程；以及研究?jī)?yōu)化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關(guān)檢討將進(jìn)一步便利新興產(chǎn)業(yè)公司和海外企業(yè)在港上市。（證券時(shí)報(bào)） 6 神十九飛船已撤離空間站 計(jì)劃于今日中午返回東風(fēng)著陸場(chǎng) 據(jù)中國(guó)載人航天工程辦公室消息，北京時(shí)間2025年4月30日4時(shí)，神舟十九號(hào)載人飛船與空間站組合體成功分離，計(jì)劃于當(dāng)天中午返回東風(fēng)著陸場(chǎng)。分離前，神舟十九號(hào)航天員乘組在地面人員的配合下，完成了空間站組合體狀態(tài)設(shè)置、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理下傳、留軌物資清理轉(zhuǎn)運(yùn)等撤離前各項(xiàng)工作，與神舟二十號(hào)乘組完成了工作交接和在軌工作經(jīng)驗(yàn)交流。后續(xù)，神舟十九號(hào)載人飛船返回艙將在地面指令控制下?lián)駲C(jī)再入返回，在中國(guó)空間站出差的航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤已踏上回家之旅。（央視新聞） 7 研發(fā)成功！腦機(jī)接口植入有了“縫紉機(jī)”式機(jī)器人 據(jù)科技日?qǐng)?bào)，記者4月28日從中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所獲悉，該所科研團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)腦機(jī)接口柔性微電極植入機(jī)器人——CyberSense。這臺(tái)機(jī)器人能像縫紉機(jī)穿針引線一樣，將比頭發(fā)絲還細(xì)的柔性電極精準(zhǔn)植入動(dòng)物大腦，為腦機(jī)接口與腦科學(xué)研究提供關(guān)鍵支撐。CyberSense項(xiàng)目負(fù)責(zé)人秦方博表示，其可適配多種柔性微電極，應(yīng)用于多種動(dòng)物大腦皮層植入。研究員余山稱，該機(jī)器人已成功支持多種柔性微電極植入。 8 國(guó)務(wù)院安委會(huì)對(duì)遼寧遼陽(yáng)一飯店重大火災(zāi)事故查處掛牌督辦 4月29日，遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)一飯店發(fā)生重大火災(zāi)事故，造成22人死亡、3人受傷。根據(jù)《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國(guó)務(wù)院安委會(huì)決定對(duì)該起重大事故查處實(shí)行掛牌督辦。應(yīng)急管理部派出工作組緊急赴當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)事故調(diào)查處置工作。（央視新聞） 遼寧遼陽(yáng)火災(zāi)事故飯店經(jīng)營(yíng)者已被控制，善后處置全面展開(kāi) 4月29日，從遼寧省遼陽(yáng)市委宣傳部獲悉，遼寧遼陽(yáng)市白塔區(qū)一飯店發(fā)生火災(zāi)，共造成22人死亡、3人受傷。目前善后處置工作已全面展開(kāi)，飯店經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人已被警方控制，起火原因正在調(diào)查中。目前，現(xiàn)場(chǎng)救援工作已結(jié)束，傷者生命體征平穩(wěn)。相關(guān)后續(xù)工作仍在進(jìn)行中。（新華社） 9 國(guó)際新聞 美國(guó)參議院投票通過(guò)戴維·珀杜出任美國(guó)駐華大使 當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日，美國(guó)參議院以67票贊成、29票反對(duì)的投票結(jié)果確認(rèn)戴維·珀杜出任美國(guó)駐華大使。戴維·珀杜是一名共和黨人，曾于2015年至2021年擔(dān)任佐治亞州聯(lián)邦參議員。（央視新聞） 民調(diào)顯示特朗普對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)處理方式的支持率降至36% 當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，路透社/益普索民調(diào)顯示，美國(guó)總統(tǒng)特朗普的總體支持率穩(wěn)定在42%，特朗普對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)處理方式的支持率降至36%（反對(duì)率升至56%），對(duì)移民政策的支持率保持不變，為45%（反對(duì)率升至48%）。（央視新聞） 美國(guó)務(wù)卿：需俄烏提供具體提案 若無(wú)進(jìn)展將退出調(diào)解 當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人表示，美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧稱現(xiàn)在需要俄羅斯和烏克蘭提交具體提案。若無(wú)進(jìn)展，美國(guó)將退出調(diào)解進(jìn)程。（央視新聞） 朝鮮新型驅(qū)逐艦“崔賢”號(hào)進(jìn)行多項(xiàng)武器試驗(yàn) 當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日至29日，朝鮮新型驅(qū)逐艦“崔賢”號(hào)進(jìn)行了多項(xiàng)武器試驗(yàn)，試射了超音速巡航導(dǎo)彈、戰(zhàn)略巡航導(dǎo)彈等多種導(dǎo)彈。朝鮮勞動(dòng)黨總書(shū)記、國(guó)務(wù)委員長(zhǎng)金正恩于4月28日觀摩試射。（央視新聞） 加拿大總理馬克·卡尼和自由黨將組建少數(shù)政府 當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日消息，加拿大總理馬克·卡尼和自由黨將組建少數(shù)政府。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的計(jì)票，最終自由黨獲169席，保守黨獲144席，魁北克黨團(tuán)22席，新民主黨7席，綠黨1席。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日凌晨，領(lǐng)導(dǎo)加拿大自由黨在加拿大第45屆聯(lián)邦眾議院選舉中取勝的加現(xiàn)任總理馬克·卡尼發(fā)表講話，宣布選舉獲勝。（央視新聞） 加拿大總理卡尼與美國(guó)總統(tǒng)特朗普通話 將于近期會(huì)面 當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，加拿大總理辦公室發(fā)表公告稱，加拿大總理卡尼與美國(guó)總統(tǒng)特朗普進(jìn)行通話。兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人一致認(rèn)為，加拿大和美國(guó)作為獨(dú)立主權(quán)國(guó)家，攜手合作對(duì)共同發(fā)展至關(guān)重要。兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人同意近期舉行面對(duì)面會(huì)晤。（央視新聞） 1 貴州茅臺(tái)一季度營(yíng)收突破500億元 貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1544元，市值19396億元）：4月29日晚間，貴州茅臺(tái)2025年一季報(bào)“出爐”，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入506億元，同比增長(zhǎng)10.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)268.47億元，同比增長(zhǎng)11.56%。營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。 2 相關(guān)進(jìn)出口協(xié)會(huì)：有沃爾瑪供應(yīng)商反饋已接到恢復(fù)出貨通知，關(guān)稅成本由客戶承擔(dān) 沃爾瑪（WMT，股價(jià)95.99美元，市值7680億美元）：4月29日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)進(jìn)出口協(xié)會(huì)組織方面了解到，有國(guó)內(nèi)的沃爾瑪供應(yīng)商在廣交會(huì)期間反饋，目前企業(yè)正在向沃爾瑪供貨。另有多家沃爾瑪供應(yīng)商企業(yè)反饋，接到了沃爾瑪恢復(fù)出貨的通知，關(guān)稅成本將由美國(guó)客戶承擔(dān)。此外，還有企業(yè)反饋，目前對(duì)美國(guó)連鎖建材超市的出貨，相關(guān)關(guān)稅成本也由客戶承擔(dān)。 點(diǎn)評(píng)：沃爾瑪與供應(yīng)商之間的關(guān)稅分?jǐn)傋儎?dòng)將影響市場(chǎng)供應(yīng)鏈和成本，這一調(diào)整或許會(huì)引發(fā)其他零售商及供應(yīng)商之間的類似變化。 3 騰訊宣布重構(gòu)混元大模型研發(fā)體系加大AI投入 騰訊控股（HK00700，股價(jià)473港元，市值43532億港元）：4月29日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，騰訊對(duì)其混元大模型研發(fā)體系進(jìn)行了全面重組，主要圍繞算力、算法和數(shù)據(jù)三大核心板塊刷新團(tuán)隊(duì)部署，加碼研發(fā)投入。此次調(diào)整后，騰訊成立了兩個(gè)新的部門：大語(yǔ)言模型部和多模態(tài)模型部，分別負(fù)責(zé)探索大語(yǔ)言模型和多模態(tài)大模型的前沿技術(shù)。此外，數(shù)據(jù)平臺(tái)部聚焦大模型數(shù)據(jù)全流程管理與建設(shè)，機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)部聚焦機(jī)器學(xué)習(xí)與大數(shù)據(jù)融合平臺(tái)建設(shè)。 點(diǎn)評(píng)：騰訊加大在人工智能領(lǐng)域的投入，重構(gòu)研發(fā)體系，有望推動(dòng)公司在AI領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 4 阿里Qwen3登頂全球最強(qiáng)開(kāi)源模型，成本僅需DeepSeek-R1三分之一 阿里巴巴（HK09988，股價(jià)115港元，市值21969億港元）：4月29日，阿里巴巴開(kāi)源新一代通義千問(wèn)模型Qwen3，參數(shù)量?jī)H為DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球頂尖模型，登頂全球最強(qiáng)開(kāi)源模型。千問(wèn)3是國(guó)內(nèi)首個(gè)“混合推理模型”，“快思考”與“慢思考”集成進(jìn)同一個(gè)模型，對(duì)簡(jiǎn)單需求可低算力“秒回”答案，對(duì)復(fù)雜問(wèn)題可多步驟“深度思考”，大大節(jié)省算力消耗。 點(diǎn)評(píng)：阿里發(fā)布Qwen3系列模型展示了其在人工智能領(lǐng)域的前沿技術(shù)實(shí)力，有望進(jìn)一步提升在人工智能領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。 5 英偉達(dá)辟謠“中國(guó)業(yè)務(wù)分拆”：這些說(shuō)法沒(méi)有任何依據(jù) 英偉達(dá)（NVDA，股價(jià)109.02美元，市值26601億美元）：4月29日，有媒體報(bào)道稱，英偉達(dá)計(jì)劃在中國(guó)以獨(dú)立公司的形式運(yùn)營(yíng)，通過(guò)與本土企業(yè)組建合資公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)分拆。對(duì)此，英偉達(dá)向記者回應(yīng)道：“這些說(shuō)法沒(méi)有任何依據(jù)。將毫無(wú)根據(jù)的主張和猜測(cè)作為事實(shí)發(fā)表是不負(fù)責(zé)任的。”（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道） 6 比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司注銷，相關(guān)人士回應(yīng)：對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不造成影響 比亞迪保險(xiǎn)：4月29日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司于4月17日發(fā)布注銷備案公告，注銷原因?yàn)椤皼Q議解散”。比亞迪相關(guān)人士表示，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立以來(lái)未開(kāi)展任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，與比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái)，注銷不影響比亞迪保險(xiǎn)的正常經(jīng)營(yíng)。比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)曾被視為比亞迪進(jìn)軍保險(xiǎn)領(lǐng)域的“敲門磚”，但未獲保險(xiǎn)中介許可證。 7 新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽擬各出100億元認(rèn)購(gòu)私募基金份額 新華保險(xiǎn)（SH601336，股價(jià)47.56元，市值1484億元）：4月29日晚，新華保險(xiǎn)公告稱，公司擬出資不超過(guò)100億元認(rèn)購(gòu)由國(guó)豐興華（北京）私募基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立的私募基金的份額。該基金成立規(guī)模為200億元，新華保險(xiǎn)與中國(guó)人壽擬各出資100億元認(rèn)購(gòu)私募基金份額。該基金投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。 點(diǎn)評(píng)：險(xiǎn)資大舉入市，釋放長(zhǎng)期資金信號(hào)，或?qū)股流動(dòng)性產(chǎn)生積極影響。 8 瑞幸咖啡高層變動(dòng)：郭謹(jǐn)一不再擔(dān)任董事長(zhǎng)，黎輝將接任 瑞幸咖啡-ADR（LKNCY，股價(jià)34.2美元，市值97億美元）：4月29日晚間，瑞幸咖啡宣布，即日起，郭謹(jǐn)一不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)一職，將繼續(xù)留任公司首席執(zhí)行官及董事。同時(shí)，董事會(huì)已批準(zhǔn)黎輝重新加入董事會(huì)并擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)。黎輝現(xiàn)任大鉦資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，曾于2020年7月前擔(dān)任瑞幸咖啡董事。大鉦資本為瑞幸咖啡最大股東。 點(diǎn)評(píng)：瑞幸咖啡高層人事變動(dòng)或?qū)?lái)公司經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。 9 多家銀行同日宣布不設(shè)監(jiān)事會(huì) 多家銀行：4月29日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行五家國(guó)有大行披露的董事會(huì)決議公告顯示，五家銀行董事會(huì)均通過(guò)了修改公司章程并撤銷/不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)的相關(guān)議案，相關(guān)議案尚需提交銀行股東大會(huì)審議通過(guò)。此外，招商銀行、華夏銀行兩家股份制銀行相繼發(fā)布公告稱，將撤銷或不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)。據(jù)悉，2024年7月新修訂的《中華人民共和國(guó)公司法》施行，規(guī)定股份有限公司可設(shè)置審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，不設(shè)監(jiān)事會(huì)。同年12月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局也發(fā)布通知明確了此規(guī)定。 點(diǎn)評(píng)：或帶來(lái)銀行治理結(jié)構(gòu)重大變革，對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)模式影響深遠(yuǎn)。 10 亞馬遜將展示關(guān)稅價(jià)格 白宮怒斥：這是“敵對(duì)政治行為” 亞馬遜（AMZN，股價(jià)187.39美元，市值19879億美元）：當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日消息，在亞馬遜宣布將開(kāi)始標(biāo)注特朗普關(guān)稅政策帶來(lái)的商品額外成本后，特朗普政府當(dāng)日對(duì)亞馬遜發(fā)起猛烈抨擊。美國(guó)白宮新聞秘書(shū)萊維特稱此舉是“敵對(duì)的政治行為”。據(jù)了解，亞馬遜將很快“在產(chǎn)品標(biāo)價(jià)旁明確顯示關(guān)稅所占金額比例”。這一舉措或?qū)⒅苯酉蛎绹?guó)消費(fèi)者展示特朗普關(guān)稅政策如何推高商品價(jià)格，但這有可能損害該公司及其創(chuàng)始人杰夫·貝索斯與特朗普政府建立的任何良好關(guān)系。對(duì)此，亞馬遜表示，主站點(diǎn)從未考慮標(biāo)注進(jìn)口費(fèi)用。（央視新聞） 數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間凌晨5點(diǎn) （聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。） 記者|陳晴 編輯|段煉 胡玲 王曉波 蓋源源 校對(duì)|趙慶 ｜每日經(jīng)濟(jì)新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用