每經(jīng)編輯 葉峰

摘要：

1、港股科技板塊投資價值引發(fā)境內(nèi)外市場投資者的高度關(guān)注。中國AI算法革命和互聯(lián)網(wǎng)大廠增加資本開支，帶動了算力需求的增長。中芯國際、阿里巴巴等硬件和算力龍頭廠商的領(lǐng)漲，進一步刺激了市場情緒。美國市場為代表的海外市場回調(diào)與國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的率先改善進一步抬升了資金對于港股科技ETF(513020)的參與度和投資熱情。當前位置港股科技板塊的投資價值仍然值得關(guān)注。

2、半導(dǎo)體行業(yè)重大會議帶來國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備重大利好消息，新凱來首次公開亮相，一口氣發(fā)布數(shù)十款裝備，覆蓋半導(dǎo)體制造全流程。IDC發(fā)布的最新報告顯示，全球半導(dǎo)體市場在經(jīng)歷2024年的復(fù)蘇后，預(yù)計將在2025年實現(xiàn)穩(wěn)步增長。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域公司在國產(chǎn)替代路徑下有望進一步提升全球市場份額，當前半導(dǎo)體設(shè)備板塊投資價值值得高度關(guān)注。

3、3月27日，創(chuàng)新藥滬深港ETF（517110）表現(xiàn)亮眼。較高的任務(wù)容錯率為AI在創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用帶來了諸多的積極影響。AI生成方面，藥物分子及蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)設(shè)計均是AI大展身手的領(lǐng)域。而在AI分析領(lǐng)域，靶點的發(fā)現(xiàn)與驗證、藥物活性預(yù)測、藥物動力學(xué)分析等領(lǐng)域均有望隨著AI技術(shù)的引入實現(xiàn)降本增效。此外，產(chǎn)業(yè)消息方面，華為醫(yī)療衛(wèi)生軍團成立等利好消息的發(fā)布或?qū)⑻袠I(yè)的樂觀預(yù)期。受益于AI賦能和相關(guān)概念外溢，疊加產(chǎn)業(yè)政策催化，創(chuàng)新藥這一細分板塊或存在盈利和估值抬升的可能，值得投資者關(guān)注。

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