每日經濟新聞 2024-08-15 08:02:06
每經AI快訊，信達證券發(fā)布研究報告稱，進入三季度后，A股市場進入各種邏輯去偽存真的階段，風格和行業(yè)配置將回歸基于業(yè)績兌現出現分化。建議關注海內外利率下行對風格和行業(yè)配置的影響。未來3個月配置建議：周期(產能格局好+全球庫存周期有望回升)>傳媒互聯網&消費電子(ROE相對穩(wěn)定+估值空間大)>出海(海外通脹問題未根本性解決+全球庫存周期有望回升)>金融地產(價值風格大趨勢+地產政策驅動銷售下行斜率放緩+估值修復)>新能源(庫存周期可能接近底部+產能仍有釋放壓力)>消費(基本面受到消費降級影響利多有限)。
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