每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜張益銘

“我的車險(xiǎn)剛好雙十一的時(shí)候到期，往年這個(gè)時(shí)候的折扣力度都很大，但是今年無論哪個(gè)保險(xiǎn)公司都直接跟我說沒有手續(xù)費(fèi)返現(xiàn)，說是按照去年的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)來評估保費(fèi)的。”某車主王麗在跟記者交流時(shí)表示，不返傭金后，各家的車險(xiǎn)保費(fèi)差別開始拉開，不同機(jī)構(gòu)的價(jià)差能達(dá)到10%。而記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，部分中高端新能源車的車險(xiǎn)價(jià)格差甚至能達(dá)到30%左右。

有業(yè)內(nèi)人士在跟記者交流時(shí)表示，車險(xiǎn)價(jià)格差異化會越來越明顯，對機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力的考驗(yàn)也更大，而這也是監(jiān)管在極力推動(dòng)的。“監(jiān)管去中介化、限制手續(xù)費(fèi)其實(shí)就是希望保司從商業(yè)本身的經(jīng)營模式去做業(yè)務(wù)，將車險(xiǎn)精細(xì)化，而不是盲目地?fù)屨际袌觥?rdquo;

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，為了促進(jìn)車險(xiǎn)生態(tài)規(guī)范發(fā)展，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)還發(fā)起了行業(yè)自律公約，號召行業(yè)從業(yè)者推動(dòng)全行業(yè)發(fā)展向善向上，公平參與競爭，共同維護(hù)良好的車險(xiǎn)市場秩序。首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長李文中對記者表示，由于頭部險(xiǎn)企在行業(yè)中具有較大的影響力，其發(fā)起自律公約可以帶動(dòng)其他機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)，加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范市場行為。

保費(fèi)越高的車，價(jià)格差別越大

今年9月監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，嚴(yán)格規(guī)范車險(xiǎn)費(fèi)用管理，這也被業(yè)內(nèi)稱為“450號文”。隨后各地監(jiān)管開始落實(shí)監(jiān)管文件，規(guī)范車險(xiǎn)行業(yè)手續(xù)費(fèi)，行業(yè)進(jìn)入“禁止返傭”時(shí)代。

“現(xiàn)在行業(yè)都不讓返傭了，某些省份還特別明確所有保險(xiǎn)公司不得返現(xiàn)及贈(zèng)送禮品，如果消費(fèi)者有遇到代理人提出返現(xiàn)的，可以直接舉報(bào)。”某業(yè)內(nèi)人士在跟記者交流時(shí)表示。

禁止返傭后，車險(xiǎn)的價(jià)格差別開始顯現(xiàn)，保司開始根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)測算的結(jié)果給汽車定價(jià)，于是就出現(xiàn)了上述車主王麗那樣的情況。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在走訪中了解到，王麗的感受并非個(gè)例，“450文件”出臺后，不同保司的車險(xiǎn)價(jià)格差別開始越來越大。

以北京某位車主近期的投保方案為例，其名下價(jià)值26萬元左右的汽油車，在包含交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)車險(xiǎn)（包含300萬的機(jī)動(dòng)車責(zé)任保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)（司機(jī)+乘客）、30萬附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任保險(xiǎn)）等保障范圍后，某家大型財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)給出的保費(fèi)價(jià)格是4734元，而另一家大型財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)給出的價(jià)格則是4587元。

這個(gè)價(jià)格在保險(xiǎn)數(shù)據(jù)沉淀較多、風(fēng)控技術(shù)健全的汽油車方面還不是最明顯的，中高端新能源車的價(jià)格差異表現(xiàn)最為明顯。某特斯拉車主給記者展示的保單顯示，同樣的保額，某家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)給出的保費(fèi)是7053元，而另一家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)給出的價(jià)格則是8948元。

“保費(fèi)越高的車，價(jià)格差別越大。”某業(yè)內(nèi)人士對記者表示，同樣是10%的差距，不同基數(shù)的10%肯定是不一樣的。

為何會出現(xiàn)這么大的價(jià)格差距呢？某業(yè)內(nèi)人士對記者表示，這跟各家風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)有關(guān)，有一些中小機(jī)構(gòu)即便是給出了較低的價(jià)格，其實(shí)也是基于車主的過往數(shù)據(jù)來計(jì)算的，通過車主的駕駛行為給出一個(gè)綜合評判，畢竟現(xiàn)在是不準(zhǔn)返現(xiàn)、不準(zhǔn)返手續(xù)費(fèi)的，機(jī)構(gòu)的價(jià)格低也是在一定范圍內(nèi)，而不敢盲目地去價(jià)格戰(zhàn)。

8家機(jī)構(gòu)發(fā)起行業(yè)自律公約

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，機(jī)構(gòu)不僅在底層業(yè)務(wù)端掛起了“免戰(zhàn)牌”，還積極發(fā)起行業(yè)聯(lián)盟，呼吁行業(yè)自律。

11月23日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)等8家財(cái)險(xiǎn)頭部機(jī)構(gòu)于近期召開了行業(yè)協(xié)同會，制定并簽署了《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營自律公約》，承諾與會公司各級分支機(jī)構(gòu)嚴(yán)格自律，共同遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，共同維護(hù)車險(xiǎn)行業(yè)信譽(yù)及市場秩序，共同營造規(guī)范有序、穩(wěn)健經(jīng)營的車險(xiǎn)發(fā)展生態(tài)。

與此同時(shí)，與會公司還向財(cái)險(xiǎn)行業(yè)各主體發(fā)出《自律倡議書》，號召行業(yè)從業(yè)者推動(dòng)全行業(yè)發(fā)展向善向上，公平參與競爭，共同維護(hù)良好的車險(xiǎn)市場秩序。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這是行業(yè)首次由頭部機(jī)構(gòu)發(fā)起的行業(yè)自律公約。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，今年6月以來，監(jiān)管部門在車險(xiǎn)綜改取得階段性成果的基礎(chǔ)上，3個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)布了兩份針對車險(xiǎn)市場的重要通知，各財(cái)險(xiǎn)公司積極落實(shí)監(jiān)管要求，車險(xiǎn)市場秩序持續(xù)向好。此次八家財(cái)險(xiǎn)公司召開協(xié)同會，旨在進(jìn)一步領(lǐng)會中央金融工作會議精神和監(jiān)管要求，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控，并號召全體同仁加強(qiáng)自律規(guī)范，共同攜手，營造公平競爭、誠信經(jīng)營的市場環(huán)境，為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的車險(xiǎn)服務(wù)。

李文中表示，車險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，綜合改革之后也基本上就這些頭部險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)能夠盈利，中小險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)多是虧損的。而且，當(dāng)前保險(xiǎn)市場嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)。在這樣的背景下由頭部企業(yè)發(fā)起行業(yè)自律其實(shí)也意味著他們認(rèn)識到持續(xù)的惡性競爭對誰都沒有好處，而繼續(xù)維持這種市場結(jié)構(gòu)也對他們更有利。

業(yè)內(nèi)：車險(xiǎn)改革的目的就是差異化

車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的最大險(xiǎn)種之一，一直是監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的對象，從商車費(fèi)改到綜合費(fèi)改，從規(guī)范銷售亂象到禁止返傭，監(jiān)管其實(shí)一直致力于讓車險(xiǎn)市場更規(guī)范、更理性。

“監(jiān)管希望保險(xiǎn)行業(yè)‘降費(fèi)增保’，目的是促進(jìn)整個(gè)社會穩(wěn)定，所以監(jiān)管希望保險(xiǎn)公司降費(fèi)，讓每個(gè)老百姓都能買到保險(xiǎn)；而保險(xiǎn)公司除了要增加車輛的保額，還要盈利。”某車險(xiǎn)科技平臺人士對記者表示，保險(xiǎn)不同于其他商品，它的盈利是滯后的，也就是說，保司今年賣的車險(xiǎn)產(chǎn)品，到明年才能知道是否實(shí)現(xiàn)了盈利，所以監(jiān)管希望保司能從源頭來做風(fēng)險(xiǎn)把控，區(qū)分出車輛的風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行精細(xì)化定價(jià)，從而保證這輛車在一年后是盈利的。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，車險(xiǎn)行業(yè)的頭部效應(yīng)十分明顯，行業(yè)的老三家占據(jù)了大半江山。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)3家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)7839.57億元，同比增長6.6%。具體而言，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4095.7億元，同比增長7.49%；平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2259.32億元，同比增長1.76%；太保財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入1484.55億元，同比增長11.84%。

作為市場的追隨者，中小財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)顯然在市場上的話語權(quán)并不多，但這并不意味著中小財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)就沒有機(jī)會。在頭部機(jī)構(gòu)發(fā)起行業(yè)自律的情況下，中小財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)該如何在車險(xiǎn)領(lǐng)域打一場漂亮的翻身仗呢？

“在嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)、頭部險(xiǎn)企發(fā)起行業(yè)自律的背景下，中小機(jī)構(gòu)無法改變這種市場狀況，只能順應(yīng)這種狀況。”李文中認(rèn)為，對于中小險(xiǎn)企而言，要么逐步放棄無法盈利的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，向盈利空間更大的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；要么加強(qiáng)自身的合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控，專注耕耘車險(xiǎn)的一些細(xì)分市場，開發(fā)銷售個(gè)性化強(qiáng)，具有針對性的車險(xiǎn)產(chǎn)品滿足特定客戶的需求。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝