每經記者｜涂穎浩    每經編輯｜馬子卿    

近日，網絡安全保險領域的首份政策文件《關于促進網絡安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）引發(fā)市場關注。

作為承保網絡安全風險的新險種、網絡安全服務的新模式，網絡安全保險在國內已有十年發(fā)展歷程，目前仍處于初級階段，可謂“觀望者眾、下場者少”的小眾險種。

《每日經濟新聞》記者最新統(tǒng)計顯示，截至2023年7月24日，我國共有36家保險機構備案了258款網絡安全保險相關產品。國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心總工程師黃鵬介紹，2022年，我國網絡安全保險保費規(guī)模1.4億元，雖然較2021年翻一番，但相比全球網絡安全保險超過100億美元的市場規(guī)模還有很大發(fā)展空間。

“《意見》出臺后，保險公司可以在《意見》提出的行業(yè)和領域，采用政策支持的模式大力發(fā)展網絡安全保險。”韋萊韜悅金融風險部中國區(qū)董事總經理姜暉對《每日經濟新聞》記者表示，近年來網絡安全的風險激增，在政策利好的情況下，相信未來2到3年網絡安全保險將迎來快速發(fā)展的階段，并且有一個相對穩(wěn)步的增長階段，成為企業(yè)風險管理中較為常見的保險產品。

大型險企批量報備相關產品

網絡安全險，是指為網絡安全企業(yè)減輕經營風險設置的險種。《每日經濟新聞》記者根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局“財產險公司備案產品目錄”顯示，截至2023年7月24日，我國共有36家保險機構備案了258款網絡安全保險相關產品。

從具體公司看，蘇黎世財險（中國）以46款備案產品數(shù)量位列第一，太保財險、平安財險、中華聯(lián)合財險分別以22款、21款、20款備案產品排名居前。在互聯(lián)網保險公司中，眾安在線備案產品數(shù)量為4款，泰康在線為1款。

這些條款中除網絡安全保險產品外，還包括第三者責任險、營業(yè)中斷損失等附加補充條款和一部分責任免除條款。

《每日經濟新聞》記者注意到，在網絡安全保險領域，外資險企無疑具有先發(fā)優(yōu)勢，近年來，以太保、平安、國壽、人保等大型險企批量報備相關產品，而后者整體實力方面更具優(yōu)勢，發(fā)展網絡安全保險潛力大。

從規(guī)模看，2022年，我國網絡安全保險保費規(guī)模1.4億元，僅占財產保險保費規(guī)模的不到萬分之一。從全球來看，網絡安全保險正在成為財險保險領域的新秀產品。根據(jù)《2022年全球網絡安全保險市場報告》顯示，2021年網絡安全保險市場規(guī)模為92.9億美元，2022年約為119億美元。預計到2027年將達到292億美元，年復合年增長率達19.47%，體現(xiàn)出巨大的市場需求和發(fā)展空間。

姜暉表示，“近兩年來，保險市場各主體對于網絡安全的發(fā)展基本持樂觀的態(tài)度，在產品和服務方面，也都進行了一定的前期準備工作，以迎接政策利好帶來的客戶需求的增長。”

配套優(yōu)惠政策有望引發(fā)進一步的需求

7月17日，工業(yè)和信息化部與國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關于促進網絡安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》，提出建立健全網絡安全保險政策標準體系、加強網絡安全保險產品服務創(chuàng)新等5方面共10條具體意見。

利好政策出爐讓入局險企倍感振奮。眾安保險相關負責人表示，《意見》的發(fā)布，有助于推動相關保險產品的市場普及和需求釋放。通過“保險+科技+服務”的模式，幫助重點行業(yè)企業(yè)，尤其是中小企業(yè)有效轉移、防范網絡安全風險，加強網絡安全防護能力。

姜暉認為，《意見》中明確提出加強網絡安全產業(yè)政策對網絡安全保險的支持，引導關鍵信息基礎設施保護、新興融合領域網絡安全保障等充分運用網絡安全保險。相信在未來相關領域中的客戶需求在政策的引導下，將會快速增長；同時，《意見》也提到保險減稅、保險購買補貼等措施，也會引導地方政府出臺針對重點行業(yè)和領域的配套優(yōu)惠政策，從而引發(fā)進一步的需求。

近年來，網絡安全保險作為有效轉移網絡安全風險的工具，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢，并受到了相關部門重視。

2022年5月，中國網絡安全產業(yè)聯(lián)盟正式發(fā)布聯(lián)盟標準T/CCIA 001-2022《面向網絡安全保險的風險評估指引》正式實施。2022年7月，在上海銀保監(jiān)局、上海市經信委指導下，由上海市保險同業(yè)公會組織相關險企及信息技術公司共同參與制定而成的《網絡安全保險服務規(guī)范》團體標準的征求意見稿發(fā)布，率先為網絡安全保險發(fā)展立下了“規(guī)矩”。

未來產品和服務可從這些方面創(chuàng)新

據(jù)了解，我國網絡安全保險發(fā)展仍存在諸多難點。“現(xiàn)階段保險公司在網絡安全保險核保和理賠過程中的技術短板依然存在，這也是造成保險公司謹慎承保的原因，同時也導致核保流程過于復雜。”在姜暉看來，要解決這一問題，還需要進一步借助專業(yè)力量，細化相關標準，簡化流程；另外，開發(fā)行業(yè)產品，提前識別行業(yè)風險，也將有助于這一問題的解決。

傳統(tǒng)的網絡安全保險雖然覆蓋范圍較廣，但產品相對復雜，也欠缺靈活性，尤其是針對不同行業(yè)、不同領域的專門產品。在此背景下，《意見》指導和鼓勵各方主體積極推進網絡安全保險產品和服務創(chuàng)新。

姜暉舉例稱，未來產品和服務可從這些方面創(chuàng)新：針對特定行業(yè)的保險產品，如金融、能源、航空、航運、汽車、醫(yī)療等；針對特定應用技術的保險產品；針對特定安全風險的保險產品等。在服務方面，網絡安全服務與保險服務將更加緊密結合，對被保險人的網絡安全風險管理與轉移，形成一個閉環(huán)的服務，在核保和理賠流程方面，也將更加簡潔高效。

“目前國內保險公司對于網絡安全保險所能提供的承保能力普遍較低，這一點通過與網絡安全行業(yè)的深度合作，以及承保經驗的逐步增加，將得到改善。”姜暉認為，《意見》出臺后，將會觸發(fā)網絡安全產業(yè)、保險行業(yè)的進一步合作，在核保、理賠技術、客戶需求研究方面都將有所提升。

工業(yè)和信息化部有關負責人表示，下一步將從政策宣貫、標準研制、試點推廣、生態(tài)培育等方面進一步深化部署，加快關鍵亟需標準制定，在重點行業(yè)關鍵領域探索開展網絡安全保險，形成一批可復制、可推廣的網絡安全保險解決方案。

今年網絡安全保險費率保持相對穩(wěn)定

姜暉回顧網絡安全保險在海外市場發(fā)展歷程，在過去30年時間里，全球的網絡安全保險產業(yè)發(fā)展經歷了萌芽、初步探索和快速發(fā)展期三個階段。第一階段為20世紀90年代，全球網絡安全保險進入萌芽階段。在這個時期，保險的承保范圍僅涵蓋對第一方損失的保障。第二階段為21世紀10年代，網絡安全保險進入初步探索階段。

2013年至今，全球的網絡安全保險進入第三階段，即快速發(fā)展期階段。隨著監(jiān)管機構對于企業(yè)合規(guī)要求的提高以及企業(yè)自身風險意識的提升，網絡安全保險產品也逐漸完善優(yōu)化。保險產品也將第一方損失和第三方損失均納入了承保范圍。

由于數(shù)據(jù)泄漏、網絡攻擊、網絡安全違規(guī)等事件頻發(fā)，相關事故時常帶來巨額損失，因此保險公司面臨的賠款壓力日益增加。近年來，網絡安全保險保費費率一直處于上升的態(tài)勢，承保政策持續(xù)收縮。

“2020至2022年，網絡安全保險費率不斷上漲。2022年上半年，未出險續(xù)?？蛻舻谋ＹM漲幅達到了50%至150%以上。保費的大幅上漲從2022年下半年有所持續(xù)回落，至2023年第二季度，未出險客戶保費的上漲的幅度已經回落到10%以內”。姜暉指出，今年網絡安全保險費率保持相對穩(wěn)定。

對此他建議，企業(yè)加強自身的網絡安全建設是毋庸置疑的。此外，選擇有經驗和實力的經紀人也至關重要。

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