每經(jīng)編輯｜杜宇

今日再戰(zhàn)年線機(jī)構(gòu)集體唱多國(guó)企改革

昨日，滬指年線關(guān)口得而復(fù)失，60周均線也成功壓制多頭的進(jìn)攻。不過，這或許也并不意味著反彈行情就此終結(jié)?；蛟S，主力機(jī)構(gòu)的進(jìn)攻才剛剛進(jìn)入狀態(tài)。今天早晨，達(dá)哥跟大家分享兩家機(jī)構(gòu)的最新觀點(diǎn)。

達(dá)哥注意到，近兩天來，機(jī)構(gòu)開始集體唱多國(guó)企改革、混改，以及PPP主題。國(guó)泰君安認(rèn)為，股市上漲的大邏輯漸漸發(fā)生改變，他們最看好的，就是國(guó)企改革和PPP。

國(guó)泰君安的最新觀點(diǎn)指出，為了維持GDP增速不出現(xiàn)大的波動(dòng)，第一是國(guó)企改革提速激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力。9月28號(hào)國(guó)家發(fā)改委召開的國(guó)有企業(yè)混合所有制改革專題會(huì)，激起了市場(chǎng)對(duì)國(guó)企改革提速的預(yù)期以及堅(jiān)決推進(jìn)的信心，上周中國(guó)聯(lián)通的兩次沖擊漲停很好地體現(xiàn)了這一點(diǎn)?；旌纤兄聘母镒鳛樯罨瘒?guó)企改革的重要突破口，隨著新的催化劑因素不斷出現(xiàn)會(huì)刺激混改板塊反復(fù)活躍。尤其國(guó)慶節(jié)期間，深深房與恒大集團(tuán)重組方案再辟國(guó)企改革新標(biāo)桿，值得重點(diǎn)關(guān)注。

第二是，我們之前反復(fù)提到的財(cái)政發(fā)力方向PPP+主題。國(guó)泰君安認(rèn)為，國(guó)企改革大邏輯曾經(jīng)帶來大牛市，未來能夠提振投資者信心，提高投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的只有國(guó)企改革。國(guó)企改革提速使這一大邏輯可能在股市里再次煥發(fā)生命力，國(guó)企改革板塊必須持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

除了國(guó)泰君安外，方正證券的任澤平也發(fā)布最新觀點(diǎn)，他看好的機(jī)會(huì)，依然在混改、PPP等方面。任澤平認(rèn)為，去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署了供給側(cè)改革五大任務(wù)：去產(chǎn)能、去杠桿、去庫(kù)存、降成本、補(bǔ)短板，均成為今年的重要市場(chǎng)主題。我們建議四季度關(guān)注七大主題：國(guó)企混改、PPP、債轉(zhuǎn)股、軌道交通、深港通、可選消費(fèi)、海綿城市。

最后，再分享一則消息。昨日，習(xí)近平總書記在北京參觀第二屆軍民融合發(fā)展高技術(shù)成果展。他強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)把軍民融合發(fā)展這篇大文章做實(shí)，加快形成軍民深度融合發(fā)展格局，切實(shí)打造軍民融合的龍頭工程、精品工程，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)強(qiáng)軍夢(mèng)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

前幾天，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，國(guó)企要做大、做強(qiáng)、做優(yōu)。國(guó)企改革股成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，今天，軍工股或許也值得。

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