4月19日晚間，停牌多日的寶鷹股份（002047，前收盤價11.40元）發(fā)布了定增預案。預案顯示，公司擬以9.42元/股向恒大人壽、東方富通及公司實際控制人古少明等7名特定對象非公開發(fā)行不超過2.09億股，募集資金總額不超過19.8億元，在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金，促進公司主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展，公司股票將于4月20日復牌。

 

對于募集資金的用途，寶鷹股份表示，募集資金將主要滿足公司營運資金需求，促進公司主營業(yè)務和新業(yè)務的發(fā)展。
公司表示，由于建筑裝飾行業(yè)普遍具有“輕資產(chǎn)、重資金”的行業(yè)特點，當前公司正處于業(yè)務快速擴張發(fā)展期，公司對資金的使用需求較大，通過本次發(fā)行募集資金，將有利于滿足公司不斷擴大的營運資金需求，保持主營業(yè)務的持續(xù)增長，保持公司行業(yè)競爭地位。
資料顯示，寶鷹股份近年來業(yè)績增長迅速。公司2013~2015年的營業(yè)收入分別為37.27億元、53.82億元和68.54億元，年復合增長率達到33.01%。另據(jù)14日公司發(fā)布的2015年報顯示，2015年公司實現(xiàn)營業(yè)利潤48727.59萬元，同比增長32.93%；歸屬于上市公司股東的凈利為33541.55萬元，同比增長24.79%。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，本次定增對象古少明、古少波、古樸以及古少揚實際上為兄弟關(guān)系，他們將參與認購合計31.75%的新增股份。寶鷹股份表示，本次發(fā)行后，古少明及其一致行動人共計持有公司股份的比例為44.02%，公司實際控制人仍為古少明，此次非公開發(fā)行不會導致公司的實際控制人發(fā)生變化。

恒大人壽將成第二大股東

值得注意的是，在本次非公開發(fā)行中，恒大地產(chǎn)的旗下子公司恒大人壽將認購32.86%的新增股份，金額高達6.5億元。認購完成后，恒大人壽將持有寶鷹股份4.68%的股份。而恒大地產(chǎn)是目前寶鷹股份第一大客戶，2013~2015 年分別貢獻了公司營業(yè)收入的26.60%、41.05%和19.20%。
此外，本次非公開發(fā)行股票前，恒大人壽通過二級市場購買，已持有寶鷹股份2305.77萬股，占寶鷹股份本次非公開發(fā)行前總股本的1.83%。本次發(fā)行完成后，恒大集團合計持有寶鷹股份的比例為6.25%，成為寶鷹股份繼古少明家族后的第二大股東。
寶鷹股份表示，在本次非公開發(fā)行中，恒大人壽作為認購對象參與本次非公開發(fā)行，發(fā)行完成后將成為公司重要股東，公司與恒大地產(chǎn)在資本層面實現(xiàn)強強聯(lián)合，進而推動雙方在產(chǎn)業(yè)資源與業(yè)務發(fā)展方面的戰(zhàn)略合作上升至更高更深的層級。同時，恒大人壽此次入股公司，將有利于優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，進一步提升公司治理水平。本次非公開發(fā)行，將是公司產(chǎn)業(yè)運營與資本運作協(xié)同發(fā)展的重要里程碑。