每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍     

每經(jīng)記者 曾劍  

停牌不足一月，東軟集團(tuán)（600718，收盤價(jià)23.57元）的非公開發(fā)行股票預(yù)案便于今日順利出臺(tái)。公司擬向第三大股東東軟控股、中國人保資管以及自然人劉世強(qiáng)合計(jì)發(fā)行不超過1.59億股股權(quán)。發(fā)行價(jià)格不低于18.22元/股，募集不超過29億元資金。

對(duì)于此次募集資金的使用，公司方面表示，大部分資金將用于投資新一代醫(yī)療信息平臺(tái)和公共衛(wèi)生平臺(tái)等4個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)，其余用于還貸補(bǔ)血。計(jì)劃認(rèn)購20億元的東軟控股無疑是上市公司此番定增的“金主”。

15億投資大數(shù)據(jù)平臺(tái)

根據(jù)定增預(yù)案顯示，公司此番募集的29億元資金中，5億元擬用于基于保險(xiǎn)和醫(yī)療服務(wù)監(jiān)控、政務(wù)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用系統(tǒng)與平臺(tái)開發(fā)、智慧城市運(yùn)營和服務(wù)；4億元用于新一代醫(yī)療信息平臺(tái)和公共衛(wèi)生平臺(tái)與應(yīng)用服務(wù)；3億元用于汽車智能化產(chǎn)品與駕駛行為分析數(shù)據(jù)服務(wù)；3億元用于支持社交化移動(dòng)互聯(lián)智能感知的云與大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)。剩余14億中，10億用于償還銀行貸款，4億補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

對(duì)于此次發(fā)行，東軟集團(tuán)表示，將通過非公開發(fā)行抓住行業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇，鞏固公司在核心業(yè)務(wù)及細(xì)分領(lǐng)域在全球及中國市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，并積極推動(dòng)基于云、大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)的多元化商業(yè)模式創(chuàng)新。

認(rèn)購對(duì)象方面，東軟控股擬出資20億元認(rèn)購1.1億股，中國人保資管出資5億元認(rèn)購2744.24萬股，劉世強(qiáng)出資4億元認(rèn)購2195.39萬股。目前，東軟控股持有上市公司4.95%的股份，發(fā)行完成后，東軟控股將持有公司12.22%股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，認(rèn)購方之一的劉世強(qiáng)為著名的牛散，有著“軟件牛人”之稱。其曾出現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)和太極股份等科技股的前十大流通股股東中。總體來看，劉世強(qiáng)主要通過二級(jí)市場(chǎng)買入等方式投資上市公司。

董事長持股企業(yè)“吸籌”

此次非公開發(fā)行對(duì)于東軟集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生較大影響。非公開發(fā)行前，東軟集團(tuán)第一大股東東北大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有公司1.92億股股票，占公司總股本的15.47%；發(fā)行完成后，其持股比例將下降為13.71%，仍為公司第一大股東。但是，前兩大股東之間的持股差距只有1.49個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)上，東軟控股正是東軟集團(tuán)董事長劉積仁、董事王勇峰、董事陳錫民等一眾高管間接持股的企業(yè)。兩家公司的董事長均為劉積仁，上市公司副董事長兼總裁王勇峰、監(jiān)事長涂贛峰還擔(dān)任東軟控股董事。工商資料顯示，劉積仁對(duì)東軟控股第一大股東大連康睿道投資出資額為2500萬元，排名第一。

并且，此次參與東軟集團(tuán)增發(fā)，東軟控股并非一個(gè)人在戰(zhàn)斗。其如此大手筆要得益于實(shí)力派企業(yè)的參與。

對(duì)比東軟集團(tuán)7月初與東軟控股的關(guān)聯(lián)交易公告可以發(fā)現(xiàn)，東軟控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)在這幾個(gè)月也發(fā)生了巨大變化。公司的注冊(cè)資本也從7月份的2.5億元增至目前的3.7億元。

此前，東軟控股股東主要為康睿道投資持股60%、東北大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持股20%、億達(dá)控股持股15%、其他股東持股5%。而截至目前，康睿道投資持有的持股比例已經(jīng)降至40.54%；其他兩個(gè)主要股東的持股比例也相應(yīng)下降。與此同時(shí)，中國人保、中國人民健康保險(xiǎn)、阿爾派電子（中國）等新股東加入。其中，阿爾派電子（中國）目前持有東軟集團(tuán)8.94%股權(quán)，為公司第二大股東。