每經網 2014-12-10 20:49:13
興業(yè)銀行12月10日晚間公告,境內首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行,最終共計28家投資者成功獲配。
每經記者 袁君 發(fā)自上海
興業(yè)銀行12月10日晚間公告,境內首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行,最終共計28家投資者成功獲配。
此前(11月24日)收到中國證監(jiān)會發(fā)行核準批文,核準非公開發(fā)行境內優(yōu)先股不超過260億元,其中首次發(fā)行130億元。
據記者了解,通過市場化詢價,該行本次發(fā)行的境內優(yōu)先股首個計息周期的票面股息率確定為6%,存續(xù)期內每5年調整一次,本次境內優(yōu)先股的信用等級為AA+。福建省財政廳履行6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會第八次會議前的承諾,未參與本次發(fā)行詢價過程,按照最終詢價確定的股息率認購25億元。
從興業(yè)銀行本次境內優(yōu)先股獲配情況來看,優(yōu)先股股東類型呈現多元化,獲配對象包含國家機關、社保基金、保險公司、基金公司、信托公司等各類型投資主體。據興業(yè)銀行稱,本次發(fā)行獲配對象中不存在個別股東持股比例過大的情形,有效地維護了優(yōu)先股股權結構的穩(wěn)定性和平衡性。
前一日(9日),浦發(fā)銀行也發(fā)布公告稱已完成首次150億元優(yōu)先股的發(fā)行,共有26家合格機構投資者參與認購。據公告顯示,浦發(fā)銀行優(yōu)先股發(fā)行募集資金將用于補充浦發(fā)銀行其他一級資本,發(fā)行確定的票面股息率6.00%。
至此,已有中行、農行、浦發(fā)、興業(yè)四家銀行已成功發(fā)行了境內優(yōu)先股。業(yè)內人士表示,未來隨著優(yōu)先股這一投資品種逐漸被各類投資者所熟知與理解,發(fā)行境內優(yōu)先股的后續(xù)流動性將有望提升。
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