證券時報 2014-09-11 08:11:55
秋林集團(tuán)獲注實控人13.5億資產(chǎn) 涉足黃金制品等業(yè)務(wù)
秋林集團(tuán)9月10日晚間發(fā)布資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬向嘉頤實業(yè)發(fā)行股份購買其持有的深圳金桔萊100%股權(quán),并募集配套資金。重組完成后,公司將增加黃金制品、珠寶首飾的設(shè)計、加工和批發(fā)業(yè)務(wù)。同時公司股票將于9月11日復(fù)牌。
根據(jù)方案,深圳金桔萊100%股權(quán)預(yù)估值為13.5億元,公司本次擬以5.89元/股合計發(fā)行約22920.20萬股用于支付上述對價。同時公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過4.5億元,在支付本次交易中介費用后,用于標(biāo)的資產(chǎn)深圳金桔萊的“金桔萊東北批發(fā)展廳(哈爾濱)”和“金桔萊華北批發(fā)展廳(天津)”兩個項目,發(fā)行底價為5.30元/股。
值得一提的是,由于公司本次擬購買資產(chǎn)的總額約為17.96億元,占公司2010年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末資產(chǎn)總額的比例為263.85%。因此本次交易構(gòu)成借殼上市。交易完成后,公司總股本將增加至63968.61萬股,嘉頤實業(yè)將持有公司35.83%的股份,為公司第一大股東,平貴杰仍為公司實際控制人。因此,本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
據(jù)介紹,深圳金桔萊專業(yè)從事珠寶首飾、金銀工藝品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括黃金飾品、鉑金飾品、鑲嵌飾品、黃金工藝品、投資金條及其他產(chǎn)品六大類產(chǎn)品。截至2014年8月31日,深圳金桔萊總資產(chǎn)為17.99億元,凈資產(chǎn)為12.15億元,其2011年度至2013年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.82億元、14.82億元和30.31億元,凈利潤分別為2115.87萬元、6440.63萬元和7565.46萬元。
近年來,秋林集團(tuán)的零售百貨業(yè)受到較大的沖擊,食品加工和租賃業(yè)務(wù)也面臨較大的經(jīng)營壓力,公司目前現(xiàn)有資產(chǎn)質(zhì)量不高、盈利能力不強(qiáng),致使公司經(jīng)濟(jì)效益一般、成長空間有限。
公司表示,本次交易完成后,公司將增加黃金制品、珠寶首飾的設(shè)計、加工和批發(fā)業(yè)務(wù),這將優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),公司的業(yè)務(wù)品種更加豐富,抗風(fēng)險能力將進(jìn)一步增加,公司的盈利能力將獲得改善,增強(qiáng)了公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
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