上海證券報 2014-01-07 08:39:40
備受矚目的A股IPO重啟后首單——新寶股份(002705)首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告在1月7日凌晨0點4分對外發(fā)布。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)確定的發(fā)行價格為10.5元/股,發(fā)行全部為新股,市場關(guān)注的老股轉(zhuǎn)讓并未出現(xiàn)。
新寶股份----
公告顯示,此次網(wǎng)下初步詢價申購的投資者為481家,申購總量為778650萬股。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況,決定將報價為10.52元及以上的申購報價作為剔除的最高報價,對應(yīng)剔除的申購量為346600萬股,占本次初步詢價申購總量的44.5129%。
據(jù)查,10.5元的發(fā)行價對應(yīng)公司2012年攤薄后市盈率為25.82倍,對應(yīng)2012年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率為30.08倍。新寶股份隸屬于“C38電氣機械及器材制造業(yè)”,中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均滾動市盈率為21.66倍(截至2014年1月6日)。
新寶股份本次發(fā)行的股票數(shù)量為7600萬股。其中,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5320萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2280萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的30%。
此前,市場對于新股發(fā)行改革后首批IPO公司的超募資金、老股轉(zhuǎn)讓、存量發(fā)行等環(huán)節(jié)關(guān)注度極高。據(jù)悉,新寶股份本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額為79800萬元,扣除發(fā)行費用后的募資凈額為73648.66萬元,略低于本次募投項目的金額74212萬元。由此,新寶股份此次發(fā)行的全部為新股,并未出現(xiàn)老股轉(zhuǎn)讓。
而截至本報發(fā)稿,我武生物(300357)尚未發(fā)布發(fā)行公告。
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